Estamos em um super ciclo?

O lançamento dos ETFs de Bitcoin marcou um divisor de águas no mercado.

Com a criação de um caminho regulamentado e seguro para investidores institucionais, a liquidez fluiu como nunca antes.

Agora, com 2025 em andamento e novas dinâmicas, como a possível inclusão do Bitcoin em reservas estratégicas, surge uma pergunta inevitável:

Estamos entrando em um ciclo super ciclo do Bitcoin?

• De Lavagem de Dinheiro ao Maior ETF da História

• ETFs: Da Estrada Esburacada à Autoban

•  Impacto no Ciclo de Mercado

• A Política Americana e o Gênio Fora da Lâmpada

• Super Ciclo ou Não?

De Lavagem de Dinheiro ao Maior ETF da História

Antes de 2024, a narrativa de cripto era extremamente mal vista.

O mercado vivia recebendo críticas na mídia que o associava à ações criminosas, sobre tudo a lavagem de dinheiro.

E acreditava-se que grandes investidores não tinham interesse em se expor ao risco da volatilidade do mercado cripto.

Até que em janeiro de 2024 foram lançcados os ETFs de Bitcoin Spot, ou os maiores e mais bem sucedidos ETFs de toda a história do mercado financeiro.

ETFs: Da Estrada Esburacada à Autoban

Apesar de muito defenderem que investidores qualificados seriam “inteligentes demais” para querer comprar Bitcoin, o lançamento dos ETFs demonstraram com clareza um movimento importante.

Sempre existiu interesse, o que faltava era estrutura.

Investidores institucionais enfrentavam enormes barreiras para acessar o Bitcoin.

A ausência de infraestrutura adequada e dúvidas sobre custódia e regulamentação faziam com que o mercado se assemelhasse a uma estrada esburacada.

Os ETFs de Bitcoin criaram uma rota limpa e segura para o capital institucional.

Em um ano, vimos o lançamento do ETF da BlackRock, que se tornou o maior ETF de cripto da história, e do ETF da Fidelity, o quarto maior em captação global.

Esses sucessos não apenas atenderam a uma demanda reprimida, mas também provaram que o mercado institucional está pronto para adotar o Bitcoin em larga escala.

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 Impacto no Ciclo de Mercado

Desde a entrada massiva de capital institucional, o mercado está mudando.

As quedas drásticas, comuns nos ciclos anteriores, estão se tornando menos frequentes e menos intensas.

Não se vê mais quedas resilientes de 30%.

Da mesma forma, os topos de mercado tendem a ser mais graduais, pois os grandes players absorvem a liquidez com mais sofisticação.

Além disso, o tempo de adaptação dos institucionais é mais lento.

Eles passam por aprovações de compliance, revisões de comitês e períodos de teste.

Isso significa que o crescimento da demanda por ETFs de Bitcoin será um movimento prolongado e consistente, semelhante ao que ocorreu com os ETFs de ouro.

A Política Americana e o Gênio Fora da Lâmpada

A aprovação dos ETFs foi apenas o começo.

A eleição de Donald Trump e seu discurso pró-Bitcoin, combinado com um Congresso e Senado alinhados à indústria cripto, abriram a “caixa de Pandora” para um novo cenário.

Ideias que antes pareciam um sonho distante da comunidade bitcoiner, como a criação de reservas estratégicas nacionais de Bitcoin, agora parecem razoáveis.

Trump, ao colocar o Bitcoin no centro de sua campanha, criou um efeito cascata: adversários políticos e líderes globais estão observando e ajustando suas estratégias.

Enquanto isso, países como Emirados Árabes Unidos e Rússia já sinalizaram um movimento em direção à adoção do Bitcoin como ferramenta estratégica.

Super Ciclo ou Não?

A entrada dos ETFs e a institucionalização do mercado trazem mudanças significativas.

Embora seja difícil definir se estamos entrando em um “super ciclo”, o cenário atual é inegavelmente único.

A redução de volatilidade extrema, a entrada de novos players e a crescente adoção regulada,

Podem sim romper com os padrões de ciclos de quatro anos que observamos no passado.

A teoria dos jogos já está em ação.

Empresas, investidores e países estão percebendo o potencial do Bitcoin como reserva de valor e proteção contra a desvalorização monetária.

Em um mundo onde a liquidez global pode ser enxugada, o Bitcoin continua a se destacar como um ativo que atrai atenção e capital no longo prazo,

Seja qual for o cenário macro.

Aviso Legal: As informações do Bit das Minas são educacionais e não representam aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa e consulte profissionais qualificados antes de qualquer decisão financeira. Invista com cautela.